En kinky ektemann inviterer en velutstyrt svart mann til å tjene sin kone. Hun suger ivrig hans massive lem før hun får den stramme rumpa strukket, og etterlater henne gapende og fornøyd.
En mann med en slapp holdning til sin kone inviterer en svart mann med en massiv kuk på besøk. Elskerinnen er ivrig etter å prøve denne svarte kuken. Hun tar ham med til soverommet hvor hun umiddelbart begynner å suge den harde pikken hans. Deretter tar hun av seg trusa og setter rumpa opp til den svarte kuken, mens mannen ser på når den svarte fyren trenger inn i konas anus. Babe får rumpa gapet av den store svarte kuken og rir den som en cowgirl. Mannen blir med på moroa og knuller kona bakfra mens den svarte fyren fortsetter å trenge inn i anusen hennes. Etter hardcore-handlingen får den svarte fyren utløsning på babeas rumpa. Konas rasshøl forblir vidåpen.