På ferie i Tyrkiet besøger en ung arabisk pige en lokal spa og modtager en sensuel brystmassage fra en europæisk massør. Hun gengælder ivrigt med et lidenskabeligt blowjob, hvilket fører til et varmt møde.
Efter en lang og begivenhedsrig tur besluttede den unge arabiske fyr at forkæle sig selv med en sensuel massage, som han bestilte på hotellet. Pigen der kom var ikke hans søster, men hun lignede hende meget. Hun var også en arabisk skønhed med naturlige patter. Drengen elskede patter, så han begyndte straks at gnide på dem. Snart begyndte pigen at sutte hans pik og kærtegnede den med hænderne, mens drengen slikkede hendes brystvorter. Pigen tog hendes patter frem, og drengen begyndte at sutte dem, mens pigen fortsatte med at sutte hans pik. Så tog hun sine trusser af, og drengen begyndte forsigtigt at trænge op i hende. Derefter lagde pigen sig på ryggen, og drengen begyndte at kneppe hende mere energisk. Han kneppede hende i forskellige stillinger og gjorde sig så færdig på hendes patter.