Brunette co-eds søger en vild nat hook op med en moden ven til en varm trekant. Efter noget kinky forspil dykker de ind i en lesbisk gruppe og udforsker hinandens kroppe med deres yndlingslegetøj.
Tre lune brunetter engagerer sig i en hed lesbisk eskapade, der tænder skærmen med deres uslukkelige lidenskab. Handlingen starter med den forførende blondine, en erfaren fristerinde, dykker ned i dybet af sin venindes saftige muffe, hendes tunge danser i en pirrende rytme. Som varmen stiger, slutter en fristende brunette sig til kampen, hendes ekspertfingre udforsker dybet af lyst. Scenen er sat til en vild grupperumpe, deres kroppe er flettet ind i et virvar af liderlighed og ekstase. De brunette forførerinder skiftes til at glæde hinanden, deres støn giver genlyd gennem rummet, da de når toppen af nydelse. Men det sjove stopper ikke der. De introducerer en kolossal dildo, de rider og deler den på skift, deres stønnen vokser højere for hvert stød. Denne lesbiske 3some er en fest for sanserne, et testamente til kunsten at kødelig nydelse.