Seorang interloper yang menggoda mengganggu irama seorang lelaki dan wanita, menyalakan pertemuan yang penuh gairah. Tiga orang animasi ini meneroka nafsu duniawi, dan memuncak dalam pelepasan klimaks.
Tarian intim mereka tiba-tiba diganggu oleh seorang yang tidak dapat ditolak, daya tarikannya mustahil untuk menolak. Dengan pandangan hipnotis dan daya tarikan provokatifnya, dia dengan cepat membahagikan mereka, mengambil alih di mana wanita itu pernah menjadi. Lelaki itu, yang dimakan oleh nafsu, terus memuaskan dirinya dengan keinginan yang tidak terpuaskan, hasratnya yang tidak terbendung oleh lidahnya, hasratnya untuk bersurai, akhirnya mencapai puncak puncaknya dalam syahwat, dan mencapai puncak kenikmatan yang tidak terduga.