Zwei reife Frauen, die sich leidenschaftlich für Schwänze begeistern, nehmen an einem Deepthroating-Wettbewerb teil. Ihr unersättliches Verlangen führt zu einer heißen lesbischen Begegnung, während ihre kurvigen Körper, die mit Dessous bekleidet sind, die Erotik dieses fetten und kurvenreichen Dreiers verstärken.