Bi-babes Sara Jay og Carey Riley bliver beskidte med en stud, skiftes til at ride ham, give ham deepthroat og blive kneppet i en vild trekant.
Sara Jay og Carey Riley, to umættelige vixens, er på jagt efter en storhængt stud for at tilfredsstille deres umættelige lyster. Deres glubske trang fører dem til et overdådigt palæ, hvor de møder en velbegavet mand, der er ivrig efter at slukke deres tørst. Handlingen starter med den forførende brunette, Sara Jay, der engagerer sig i en lidenskabelig udveksling med sin mandlige følgesvend. Synet af Saras vellystige kurver, der bliver kærtegnet, tænder Careys ønske, hvilket får hende til at deltage i kampen. De to damer, med deres rigelige bryster og velformede derrieres, engagerer sig i et stegende biseksuelt møde, og efterlader ikke plads til hæmninger.Deres erotiske dans fortsætter, da en af dem bestiger manden, rider ham med vild opgivelse. Den anden kvinde venter ivrigt på sin tur, hendes tunge danser over hendes partners spændte brystvorter. Manden, der ikke kan modstå lokket af deres stramme ryg, trænger ind i dem bagfra, hans hænder udforsker deres lækre former.Dette varme møde kulminerer i en mundtlig fest, hvor kvinderne skiftes til at nyde deres mandlige ledsager med deepthroat-manøvrer. Scenen slutter med at kvinderne bliver strakt vidt ind bagfra, deres støn giver genlyd i hele den luksuriøse bolig.