قادة المورمون الشباب، المقيدون بالإيمان، يستكشفون سرًا الملذات المحرمة. تتصاعد رغبتهم المحظورة إلى لقاء عاطفي مكثف، مسجل بجودة عالية. شاهد الواقع الخام وغير المفلتر لموعدهم غير المشروع.
رجلان شابان يستكشفان رغباتهما في عالم يحظر فيه قادة الديانة المورمونية المتعة. بعد أن سئما من إخبارهما بما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله، يكسران القواعد ويعتنقان التابو. يبدأون بعملية تدليك حسية، وتتحرك أيديهما بانسجام بينما يداعبان قضبان بعضهما البعض. يتصاعد التوتر مع انتقالهما إلى جلسة شرجية متشددة، بدون واقي وبدون حماية. تلتقط الكاميرا كل لحظة بدقة عالية، من الندفة الأولية إلى الذروة المتفجرة. يتحكم الرجل الأكبر سنًا، ينيك الحفرة الضيقة الأصغر سنًا بلا هوادة. الذروة مكثفة، حيث يغطي الرجلان بالسائل المنوي الساخن واللزج. هذه قصة تمرد، لكسر سلاسل العقيدة الدينية واحتضان الرغبة الأولية الخام التي تكمن داخلها.