Alyce Anderson, en blond bombe, viser sin hårløse fisse frem på Mr. Jones. Med sine ben spredt vidt, tager hun ivrigt hans monsterpik dybt ind i munden, før hun rider ham cowgirl-stil.
Den fantastiske Alyce Anderson, en moden blondine med en helt glat fisse, er ved at give Mr. Jones en uforglemmelig oplevelse. Hun har længtes efter en stor pik i dagevis, og hun er klar til at vise sine færdigheder. Alyce starter med forførende at bøje sig forover, drille Mr. JONES med sin stramme, hårløse fisse. Hun tager derefter hans massive pik i munden, giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Til sidst bestiger hun ham, rider hans pik vildt i cowgirl-stilling. Men det er ikke nok for Alyce, hun vil have det endnu hårdere. Hun tager ham doggystile, hendes skaldede fisse får den opmærksomhed, det fortjener. Dette er dit typiske daddy-datter-scenarie, det er Alyce der viser sine evner og overlader intet til fantasien. For hvert stød reagerer hendes skaldede fisse med intens nydelse, og efterlader både Alyce og Mr.