Francesca upptäcker sin vän Indias affär med en annan lärare. Fascinerad utforskar hon Indiens vällustiga kropp, vilket leder till ett hett möte. Deras gemensamma passion för njutning tänder en vild, hårlös, stortuttad, europeisk eskapad.
Francesca, en fantastisk europeisk puma med en förkärlek för det förbjudna, har länge varit hänförd av sin bästis Indias lockelse. Indien, en yppig vixen med ett par läckra, perfekt skulpterade bröst och en oemotståndlig rumpa, hyser en hemlighet - hon romanserar en annan lärare. Francesca , någonsin den nyfikna katten, bestämmer sig för att besöka Indias boning, i hopp om att få en skymt av henne i aktion. Vid ankomsten möts hon av Indias förföriska blick och synen av hennes nakna kropp, glänsande under det mjuka ljuset. Fascinerad bestämmer hon sig för att dyka djupare, vilket leder till ett elektrifierande möte med Indias älskare. Det efterföljande mötet är ett bevis på Indiens sexuella förmåga och hennes älskare obestridliga lockelse.