Nicki Blues, en fantastisk barmfagre MILF, begiver sig ud på en vild rejse af sensuel nydelse. Hun tager ivrigt en massiv ladning i munden, og forkæler sig derefter med en forbløffende røvfucking. Handlingen intensiveres, da hun lidenskabeligt sluger sperm, før hun engagerer sig i en intens røv-til-mund-udveksling.