ווילו ריידר וחברותיה, משתוקקות לתשומת לב, מבקרות את המורה שלהן ג'יי סי וויילדס. היא מגשימה את הפנטזיות הפרועות ביותר שלהם, והופכת סשן לימוד שגרתי לשלישה לוהטת עם התלמיד הקטנטן והלהוט.
ווילו ריידר, סטודנטית צעירה וחסרת דאגות, מוצאת את עצמה בתרחיש די מוזר. היא, יחד עם שני המלווים שלה, נמשכת למורה שלהם, JC Wilds. לא סתם מורה, אלא גבר שמגלם את הפנטזיות והרצונות העמוקים ביותר שלהם. אי אפשר להתנגד לפתיון המגנטי שלו, המוביל אותם להתמסר לחלוטין לדחפים הראשוניים שלהם. המפגש המגרה הזה מתפתח בחדר שהוא הכל מלבד רגיל. האוויר סמיך מציפייה כשהם מתכוננים לחקור את הרצונות האינטימיים ביותר שלהם עם המורה שלהם. הסצנה מסלימה למפגש סוער, עדות למשיכה הבלתי ניתנת לעמוד בפני התשוקה והריגוש של האסור. JC Wilds, בקסמו הבלתי ניתן להכחשה, לוקח אחריות, מוביל את תלמידיו הנלהבים לנסיעה פרועה של הנאה וחקירה. הגבולות מטשטשים כשהם מתעמקים בשטחים לא ידועים, מתמסרים לרצונותיהם העמוקים ביותר. זהו סיפור של תשוקה, כניעות, והפיתוי המשכר של האסור.