Jälkeen uraauurtava kuntosali istunto, Euroopan ja Argentiinan duo vaeltaa erämaassa paljain jaloin, niiden urheilullinen elinten kiiltelevät. Heidän vaatteensa ovat revitty, paljastaen niiden karvaton, lihaksikas fysiikka ja vaikuttava paketteja.
Intensiivisen kuntosaliharjoituksen jälkeen homoryhmä päätti viedä kiihotuksensa ulkona. He osuivat vaellusreitteihin riisuen vaatteitaan ja paljastaen lihaksikkaat, karvattomat vartalonsa. Viileä ilma heidän kuumaa ihoaan vasten vain ruokki heidän halujaan. Kun he nousivat ylemmäs, heidän jännityksensä kasvoi, ja niin myös erektionsa. Kaverit imivät vuorotellen toisiaan sykkiviä kulleja, huulet kietoutuivat kovien varsien ympärille. Kohtaus oli sekoitus urheilullista mahtia, raakaa intohimoa ja estotonta nautintoa. Kaverukset olivat monipuolinen ryhmä, etnisiltä ja seksuaalisilta suuntautumisiltaan vaihtelevia, mutta heidän yhteinen rakkautensa toisiaan kohtaan oli ilmeinen. Kamera tallensi jokaisen yksityiskohdan heidän himokkaasta kohtaamisestaan, aina aaltoilevista lihaksista sykkiviin kulleihin. Kohtaus päättyi siihen, kun yksi tyypeistä sai syvään kurkkuun kumppaniltaan, hänen hirviömäisen kullinsa palvoessa heidän nälkäisiä suutaan. Video oli testamentti raakasta, suodattamattomasta homoseksin intohimosta, joka esitteli homorakkauden kauneuden kaikessa loistossaan.