En ung, veltrænet homoseksuel mand støder på sin stedonkel i et privat fitnesscenter. Den ældre, erfarne mand tager kontrollen og antænder et forbudt, erotisk møde.
Fortællingen udspiller sig, da vores ungdommelige hovedperson, en bøsse, befinder sig på et fitnesscenter, ivrig efter at engagere sig i sin rutinetræning. Dog venter et uventet møde ham. Midt i vægtstativerne og motionsmaskinerne snubler han over et intimt møde med sin stedonkels ægtefælle i et afsides område i fitnesscentret. I første omgang overrumplet observerer han, da den ældre mand, en erfaren daddy med erfaring og lokkelse, engagerer sig i lidenskabelig intimitet med sin stedonkel. Synet tænder en gnist af nysgerrighed i ham, der vækker hans lyster. Mens scenen udspiller sig, vender den ældre mand sin opmærksomhed mod den unge twink og tilbyder en invitation til at deltage i det erotiske møde. Fascineret og ophidset bukker twinken under for den uimodståelige tiltrækning, hvilket fører til et varmt møde med den modne daddy. Videoen kulminerer i en ophedet analsession, med den ældre mand, der tager ansvaret, trænger ind i den unge twink med inderlighed. Det intense møde efterlader begge deltagere åndeløse, deres ønsker opfyldt i gymnastiksalen.