En casting-samtale bliver til en hot trekant med en moden husmor og hendes yngre elsker. Passionerede mundtlige udvekslinger fører til en vild trekant med to piger, der mødes, med intens beskidt snak og intens back-to-back action.
En hot casting-session tager en uventet drejning, da et par søger en tredje partner, falder over en fantastisk moden husmor. Den brunette skønhed med sine lækre kurver og forførende charme fanger hurtigt parret. Manden kan ikke modstå hendes lokke og inviterer hende til sit sted for et privat publikum. Ivrigt accepterer hun, og scenen er sat til en vild trekant med 2 piger, der mødes. Manden klæder hende ivrigt af og afslører hendes vellystige røv og struttende bryster. Han udforsker hende ivrigt med sin mund, mens hans kone ivrigt ser på. Parrene stønner og beskidte snak fylder rummet, mens de skiftes til at tilfredsstille den modne husmor.