En hanekold ven udnytter sin situation ved at ligge med sin kæreste til leje. Manden ser på, magtesløs. Mødet bliver intenst, med en massiv monsterpik involveret, hvilket fører til ydmygelse og en ny lejekontrakt på livet.
I en verden, hvor troskab er en ren illusion, befinder en mand sig i en prekær situation. Arbejdsløs og uden et sted at kalde hjem, søger han tilflugt hos sin ven. Men en uventet begivenhed fører til et afvigende møde. Mens han slapper af på sofaen, er han vidne til, at hans venindes kæreste bukker under for en velbegavet fremmeds lokke. Ude af stand til at modstå det erotiske spektakel, der udspiller sig foran ham, trækker han sig tilbage til soveværelset, og efterlader sin ven til at deltage i den ulovlige affære. Rummet fyldes med de pirrende lyde af lidenskabelig elskov, mens han, den hjælpeløse voyeur, kun kan forestille sig nydelsen på den anden side. Denne eksplicitte animation dykker ned i dybet af lyst, forræderi og ydmygelse, og slører linjerne mellem fantasi og virkelighed. Forbered dig på en uforglemmelig rejse ind i Hentais rige, hvor intet er, som det ser ud til.