Ryhmä naisia, jotka ovat innokkaita anaaliseikkailuun, tapaavat hyvin varustetun mustan miehen. He ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella kalullaan, heidän valituksensa kaikuvat, kun he venyvät äärimmilleen. Tämä hardcore-anaalijuhla jättää heidät tyytyväisiksi ja kaipaavat enemmän.