Stedmødre engagerer sig i en vild trekant, og risikerer deres forhold til deres mænd. En ven slutter sig til og antænder et lidenskabeligt gruppemøde.
En mand betror sin ven om sin længsel efter en trekant med sin kurvede stedmor og hans kæreste. Uvidende griber hans ven muligheden for at forføre den intetanende MILF. Vennens udspekulerede plan udfolder sig, mens han dygtigt arbejder sig ind i soveværelset og efterlader den intetanende søn. Med scenesættet klæder veninden sensuelt den vellystige MILFs kurver af, og afslører hendes lækre kurver. Hans hænder udforsker hver tomme af hendes fyldige krop, og tænder en brændende lidenskab mellem dem. Som varmen stiger, bringer veninden rutineret MILFen til randen af ekstase, alt imens sønnen ivrigt lytter fra næste værelse. Vennernes mesterlige berøring efterlader MILF'en stønnende i nydelse, uvidende om sønnens tilstedeværelse. Vennens dristige hanrej-handling er en spændende oplevelse for sønnen, som ivrigt slutter sig til og følger sine venners erotiske instruktioner. Det efterfølgende gruppemøde er et vidnesbyrd om vennernes frækhed og MILFs umættelige ønsker.