بولا ديك، محبة للياقة البدنية، تغري سيزار في محادثة مثيرة حول طرده المثير للإعجاب أثناء تمرينهم. في الجزء الثاني التالي، ينخرطون في جنس مثلي ساخن مع مجموعة من الرجال ذوي القضبان الكبيرة.
بولا ديك تغوي زميلها سيزار في صالة رياضية، حيث تلبي اللياقة البدنية رغبته في لقاء متفجر. مع تصاعد التوتر، يكشف سيزار عن نواياه الحقيقية، ويسقط تلميحات حول ليلة مجنونة مع المجموعة. ينضم بولا بفارغ الصبر إلى العمل، وتتلألأ عيناها بالإثارة. تتوقع المجموعة بفارغصبر وصول عامل الجذب الرئيسي - سيزارز، صديقه ذو القضيب الكبير، الذي يعد بقضيب وحش جاهز للعمل. تملأ الغرفة بالترقب بينما يجتمع الرجال، وتبدو إثارةهم واضحة. تلتقط الكاميرا كل لحظة مثيرة حيث يتناوب الرجال على استكشاف أجساد بعضهم البعض، وتملأ أنينهم الهواء. هذا لقاء جماعي بدون واقي سيتركك بلا أنفاس وتشتهي المزيد. استعد لرحلة مجنونة هذه المجموعة الأمريكية الساخنة والمثلية الجنسية.