En lille brunette og to hotte stedmødre udfolder en erotisk anal eskapade med sin svigerfar. Der følger en varm trekant med intens røvleg, cunilingus og et vildt møde i gruppesex.
Petite brunette Jane Wilde og lun stedmor Bella Rolland er ivrige efter at behage deres svigerfar. Da de stripper ned, intensiveres deres lyst. Bella tager ansvaret, slikker Janes søde nektar, før Jane gengælder, smager Bellas fugtige folder. Luften tykner af liderlighed, da de skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser i et ophedet lesbisk møde. Svigerfaren kan ikke modstå og slipper sit dunkende lem løs, ivrig efter anal penetration. Jane tilbyder ivrigt sin stramme bagdør, stønner af nydelse, mens han kaster sig ind. Bella slutter sig til det sjove, hendes stramme fisse får den opmærksomhed, den higer efter. Gruppen bryder ud i ekstase, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Svigerfar slutter med en rodet belastning, som Jane er mere end glad for at slikke op, og efterlader dem alle tilfredse.