En liten brunett och två heta styvmammor utspelar sig i en erotisk anal eskapad med sin svärfar. En het trekant följer, med intensiv rövlek, cunilingus och ett vilt gruppanalt möte.
Petite brunett Jane Wilde och kvava styvmamma Bella Rolland är ivriga att tillfredsställa sin svärfar. När de klär av sig intensifieras deras önskan. Bella tar kontroll, slickar Janes söta nektar innan Jane återgäldar och smakar på Bellas fuktiga veck. Luften tjocknar av lust när de turas om att behaga varandra, deras tungor dansar i ett hetsigt lesbiskt möte. Svärfadern, oförmögen att motstå, släpper lös sin bultande lem, ivrig efter anal penetration. Jane erbjuder ivrigt sin tighta bakdörr, stönar av njutning när han störtar in. Bella ansluter sig till det roliga, hennes trånga fitta får uppmärksamheten den längtar efter. Gruppen bryter ut i extas, deras kroppar omsluts av en passionerad omfamning. Svårfadern avslutar med en kladdig laddning, som Jane mer än gärna slickar upp och lämnar dem alla nöjda.