Tretten gutter stiller ivrig opp for en sjanse til å suge på en massiv svart kuk. Den velutstyrte studen bytter på å knulle ansiktet og deepthroating hver fyr før en rotete ansiktsbehandling.
Tretten gutter stiller opp for å blåse en stor svart kuk, og hver tar sin tur til deepthroat. Gutta er mer enn villige deltakere, øynene buler mens de sliter med å ta den svarte pikken ned i halsen. Fyren med den store svarte kuken er en ekte mester i ansiktsknulling, og får hver fyr til å lide mens han tvinger den svarte kuken sin ned i halsen deres. Gutta bytter på å suge og deepthroating den svarte kukken, hodene deres vipper mens de får blowjob-ferdighetene sine testet. Den svarte kuken er et ekte monster, og tvinger hver fyr til sine grenser mens de prøver å ta alt inn. Gutta blir igjen kvalt og gagging på den svarte kukken, ansiktene dekket av sæd mens den svarte kukuken suger ladningen sin.