Vellystige stedsøstre i ibenholt underkaster sig deres velbegavede stedfar i et intenst, tabubelagt interracial møde. Deres stramme, indbydende røv får en hård, lidenskabelig knepning.
To vellystige stedsøstre i ibenholt engagerer sig i interracial elskov med deres stedfar, og fanger hvert øjeblik af deres rå, lidenskabelige møde. Deres stedfars onkel slutter sig til handlingen, og varmen intensiveres kun. Dette er en svigerfars fantasi, der kommer til live, med unge sorte amatørpiger, der ved, hvordan man arbejder deres magi på en hvid midaldrende mand. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse fede daddy-fantasier bliver til live.