En fantastisk japansk skønhed, ivrig efter sex, møder en uvidende elsker. Hun tilfredsstiller ham dygtigt, og bestiger ham derefter til intense, orgasmiske forlystelser. Hans uerfarenhed fører til en ansigtsbehandling, men hun rydder den af, ivrig efter runde to.
Nonoura, en forførende japansk troldkvinde, overgiver sig til sin uerfarne elskers inderlighed. Mens hun dygtigt glæder ham med sin tunge, mødes hun med en inderlig respons, hendes fugtige folder bliver fyldt med intens lidenskab. Deres stående møde eskalerer til en inderlig missionær boltre sig, hendes ekstase kan mærkes. Handlingen skifter til cowgirl og reverse cowgirl, hendes nydelses crescendo. Den store finale ser ham overøse hendes ansigt med sin udløsning, et bevis på hendes umættelige appetit på nydelse. Denne video viser Nonouras skønhed og sensualitet i al sin pragt.