Bedstemor Cyndi Sinclair engagerer sig i en trekant med sin stedsøn og hans ven, samt hendes afroamerikanske sygeplejerske Gogo

Ældre Cyndi Sinclair, indlagt på hospitalet, higer efter intimitet. Hendes stedbarnebarn og ven tilfredsstiller hende, sammen med ibenholt sygeplejerske Gogo. Denne modne MILF nyder hvert øjeblik af hendes vilde, erotiske eskapade.

På hospitalsværelset ser bedstemor Cyndi Sinclair ud til at være mere interesseret i sine stedsønners ven end i hendes helbred. Hun danser forførende for ham, mens hendes afroamerikanske sygeplejerske Gogo ser på fra sidelinjen, tavst fascineret. Den unge mand kan ikke modstå hendes lokke og slutter sig til hende på dansegulvet. Snart bliver deres dans til et lidenskabeligt møde, med Cyndis stedbarn, der ivrigt deltager i. Rummet bliver et hotbed af lyst, da den modne kvinde og de to unge mænd engagerer sig i en varm trekant. Luften er tyk af liderlighed, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn ekko gennem de tomme hospitalsgange. Den afroamerikanske sygeplejerske, der ikke kan modstå længere, slutter sig til gruppen og gør trekanten til et vildt gruppemøde. Scenen slutter med alle involverede, udmattede og tilfredse, deres kroppe viklet i et virvar af nydelse og begær.