Mormor Cyndi Sinclair engagerar sig i en trekant med sitt styvbarn och hans vän, liksom hennes afroamerikanska sjuksköterska Gogo

Äldre Cyndi Sinclair, inlagd på sjukhus, längtar efter intimitet. Hennes styvbarnbarn och vän tillfredsställer henne, tillsammans med ebenholtssköterskan Gogo. Denna mogna MILF njuter av varje ögonblick av hennes vilda, erotiska eskapad.

På sjukhusrummet verkar mormor Cyndi Sinclair vara mer intresserad av sin styvsons vän än av hennes hälsa. Hon dansar förföriskt för honom, när hennes afroamerikanska sjuksköterska Gogo tittar på från sidlinjen, tyst fascinerad. Den unga mannen kan inte motstå hennes lockelse och går med henne på dansgolvet. Snart övergår deras dans till ett passionerat möte, med Cyndis styvbarn som ivrigt ansluter sig. Rummet blir en hotbed av lust, när den mogna kvinnan och de två unga männen engagerar sig i en het trekant. Luften är tjock av lust när de utforskar varandras kroppar, deras stön ekar genom de tomma sjukhusgångarna. Den afroamerikanska sjuksköterskan, som inte kan motstå längre, går med i gruppen och gör trekanten till ett vilt gruppmöte. Scenen slutar med alla inblandade, utmattade och nöjda, deras kroppar inflätade i en trasa av njutning och lust.