En blond homofil fyr blir bundet under en castingsamtale, erter seg selv mens han ser på en massiv kuk som suger rumpa hans. Det er en vill tur med intens famling, rumpeknulling og en varm cumshot.
En lyshåret mann filmer en X-vurdert audition for en lukrativ gig. Han er ivrig etter å imponere, bundet og lokket i uorden. En kolossal kuk fanger oppmerksomheten hans, øynene reflekterer begjæret. Han fortryller og utforsker sin egen kroppsbygning med fingrene, spenningen til å ta og føle på. Mens kameraet fanger hver bevegelse, bukker han under for lokket til det massive lemmet. Leppene hans skiller seg, ivrig ønsker han det tykke skaftet velkommen inn i munnen. Tungen hans danser, tilfredsstiller fagmessig eieren av den imponerende begavelsen. Kroppen hans vrir seg i ekstase, hånden jobber over sitt eget pulserende lem. Klimakset kommer, en kraftig utløsning dekker de blonde lokkene hans. Scenen slutter, den lyshårede gutten fortsatt bundet, tilfredsstillelsen tydelig i smirken hans.