En blond homoseksuel fyr bliver bundet under et castingopkald, driller sig selv, mens han ser en massiv pik sutte sin røv. Det er en vild tur med intens famlen, røvfucking og en varm cumshot.
En lyshåret fyr filmer en X-vurderet audition og sikrer en lukrativ gig. Han er ivrig efter at imponere, bundet og lokker sin blonde krop i uorden. Hans opmærksomhed er fanget af en kolossal pik, hans øjne afspejler begær. Han fortryllet, hans fingre udforsker hans egen fysik, hans ophidselse kan mærkes. Mens kameraet fanger hver bevægelse, bukker han under for det massive medlems tiltrækning. Hans læber skiller sig, ivrigt byder den tykke skaft ind i hans mund. Hans tunge danser, tilfredsstiller kyndigt ejeren af den imponerende begavelse. Hans krop vrider sig i ekstase, hans hånd arbejder over hans eget pulserende lem. Klimakset kommer, en kraftig udløsning dækker hans blonde lokker. Scenen slutter, den lyshårede dreng stadig bundet, hans tilfredshed tydelig i hans smirk.