Tre sorte skønheder, ivrige efter en cheesecake, hengiver sig til en deepthroat-fest på et massivt ibenholt skaft. Amatør-trekanten udfolder sig med naturlige bryster, intens sugning og en tilfredsstillende cumshot.
Tre ibenholt skønheder samles for at dele en massiv hvid pik, der skiftes til at give de bedste deepthroat-blowjobs. Handlingen starter med, at en af de sorte vixens lægger sig på knæ, hendes læber vikler ivrigt omkring det tykke skaft. Hun får selskab af sine mørkhudede veninder, deres tunger danser i kor, mens de sutter og slikker den saftige pølse. Rummet er fyldt med berusende blanding af liderlighed og begær, da den heldige hvide fyr får glæde af deres ekspertmunde. Handlingen varmes op, da de skiftes til at sutte hans monsterpik, deres læber forlader aldrig det dunkende skaft.