Kayla West, utelias coed, toteuttaa fantasiansa isolla mustalla kukkolla. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa ennen kuin joutuu naimaan lähetyssaarnaajassa. Lähikuvat paljastavat jokaisen yksityiskohdan hänen karvattomasta pillusta, jota hirviökukko venyttää.
Upea Kayla West, nuori coed eksoottisia, päätti lopulta antautua hänen pitkäaikainen uteliaisuus rotujenvälistä kohtaamisia. Hän värväsi apua hänen ystävänsä, hyvin varustettu musta stud, tyydyttää hänen himo. Kun hän innokkaasti hyväksyi hänen runsas paketti, hänen silmänsä laajeni kunnioitusta. Hän ei ollut koskaan nähnyt mitään aivan samanlainen. Pirullinen virne, hän eteni taitavasti palvelu häntä, hänen pieni suu kamppailee vielä innokas mahtua hänen vaikuttava ympärysmitta. Hän maistui joka hetki, nautiskellen maku ja tunne hänen paksu varsi. Jälkeen tyydyttävä suullinen istunto, hän makasi takaisin, valmis otettavaksi villi ratsastaa tämä musta ori. Hän oli sekä hermostunut että kiihottunut, mutta tiesi olevansa herkkupalassa. Hän vei hänet jännittävälle matkalle, täyttäen hänet massiivisella elimellään, venyttäen hänet äärirajoilleen. Nautinto oli voimakas, jättäen hänet hengästyneeksi ja kaipaamaan lisää. Tämä oli vasta alkua hänen tutkimiselleen rotujenvälisten kohtaamisten maailmaan.