To begærlige kvinder hengiver sig til en trekant, skiftes til at have et enkelt skaft, deres støn giver genlyd, mens de glæder hinanden. En vild gruppesession følger, fyldt med intens fingersætning, lidenskabelig sugning og en klimaks ansigtsbehandling.
To umættelige vixens engagerer sig i en fræk trekant, der skiftes til at glæde en heldig mands kolossale lem. Handlingen starter med, at den brunette skønhed kærtegner hans dunkende manddom, hendes dygtige læber og tunge arbejder i perfekt harmoni for at drive ham vild. Lige da du tror, at nydelsen ikke kan blive bedre, slutter hendes medsammensvorne sig til, hendes struttende små bryster tilføjer et ekstra lag af erotik til scenen. Trioen spilder ingen tid på at udforske hver tomme af hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres munde smager ivrigt på den søde nektar af lyst. Klimakset kommer i form af en strålende ansigtsbehandling, de to kvinder deler æren af at blive prydet med hans varme, klistrede essens. Dette er en trekant, hvor alle får et stykke af handlingen, og efterlader ingen ønsker tilfredsstillelse.