En pervy klient besøker en thailandsk ladyboys leilighet for en privat økt. Han suger ivrig på de store puppene hennes, og så suger hun ivrig kuken hans. Deres hardcore analmøte gjør dem begge fornøyde.
En pervers klient går inn i en thailandsk damegutt verden med sine saftige, store pupper. Han kan ikke motstå og dykker inn i henne, og viser frem den stramme rumpa hennes mens ladyboy stønner av glede.