Max Horss és John Locks, két lenyűgöző medve, szenvedélyes meztelen találkozásban vesznek részt. John lelkesen kiszolgálja Maxs hatalmas farkát, mielőtt mélyre veszi. Intenzív kapcsolatuk forró anális nyalásban és spermával teli csúcspontban csúcsosodik ki.