Mustat teinit Richard ja James osallistuvat raakaan, intensiiviseen kohtaukseen. Richardsin asiantuntevat imutaidot ajavat Jamesin villiin, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen ilman kondomia. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän raa'asta, intohimoisesta yhteenkytkemisestään.