Billy Tyler slipper løs en monsterhane, Brittany Andrews og Cynthia Pendragon betjener ham ivrig. Trioen deltar i en vill gruppeøkt, hengir seg til lesbisk nytelse og intens hardcore action.
Billy Tyler, en mann velsignet med et massivt medlem, er i ferd med å ha en vill tid med de fantastiske pornostjernene Brittany Andrews og Cynthia Pendragon. Disse umettelige vixens kan ikke motstå tiltrekningen av hans kolossale kuk og er ivrige etter å glede ham på alle mulige måter. Handlingen starter med et brennende lesbisk møte mellom Brittany og Cynthia, deres lidenskapelige tunger utforsker hverandres våte folder. Etter hvert som varmen stiger, bytter de ivrig på å suge Billys tykke skaft, leppene glir opp og ned i en rytmisk dans. Utendørsinnstillingen legger til et spennende element til møtet, den kjølige brisen kjærtegner kroppene deres mens de hengir seg til sine kjødelige ønsker. Klimakset i denne erotiske festen ser Brittany og Cynthia bli grundig strukket av Billys gigantiske medlem, deres stønn av ekstase ekko gjennom natten. Dette er et varmt møte som ikke etterlater noen fantasi uberørt, et testament til den uhemmede lidenskapen til disse umettelige artistene.