מורה לריקוד אסייתי חונק מפתה את התלמידה הנלהבת שלה, בלרינה לילית, למפגש לוהט. ריקוד התשוקה שלהם מסלים, חושף את התשוקה המשותפת שלהם להנאה וחקירה.
בלרינה אסייתית מפתה מפתה מפתה את המדריכה שלה לריקוד בסטודיו לריקוד. הקוסמת הגמישה הזו, עם הגוף הדק והארשת הכובשת שלה, לא מסוגלת לעמוד בפני המשיכה המגנטית של התשוקה שבוקעת מהמדריך שלה. כשהמוזיקה ממלאת את האוויר, התשוקה שלהם מתלקחת, ומובילה למפגש אינטנסיבי ומפורש. המדריכה, ללא יכולת להתנגד לקסמה שאי אפשר לעמוד בפניו, נכנעת להתקדמות שלה. הבלרינה, עם גופה הגמיש ורגליה הארוכות והמפתות, מעכסת אותו במיומנות, רוכבת על תשוקתו הפועמת. שדיה הקטנטנים ודמותה המהפנטת הופכים למוקד המפגש התאוותני שלהם. ידי המדריכה משוטטות על עורה המשיי, חוקרות כל סנטימטר ממנה כשהוא צולל למעמקיה. הבלרינה, בתורה, מציגה את המומחיות שלה, לוקחת אותו לפיה הנלהב, לפני שהם מגיעים לשיא ביחד, גופם שזור בפורעות התשוקה.