Η Willow Ryder, μια αποπνικτική MILF, καθοδηγεί τον θετό της γιο JC Wilds στην τριγωνομετρία, αλλά τα μαθήματά τους παίρνουν μια ερωτική τροπή. Το ταμπού ειδύλλιο δασκάλου-μαθητή τους ανθίζει σε μια άγρια, χωρίς κανόνες εξερεύνηση της επιθυμίας, αφήνοντάς τους να λαχταρούν περισσότερο.