Çubuk hoplayan bir düşmüş melek, gizemli bir yabancıya rastlayan bir grup ayrılığına kulak misafiri olur. Bir şeytan olarak ortaya çıkarılan, vahşi ve baştan çıkarıcı bir deneyim sunar ve doğaüstü, canavar dolu bir maceraya yol açar.
Şehrin göbeğinde, popüler bir grup yerel bir barda beklenmedik bir anons yaparlar baş şarkıcı, çarpıcı yakışıklı bir genç adam ayrılmalarını gözler önüne sererek fedakar hayranlarının arasında bir üzüntü dalgasını ateşler.Onlardan habersiz, gölgelerde haylaz bir iblis pusuya yatıyor, gözleri düşmüş meleğe dikilmiş iblisin gözleri, canavar üyesiyle birlikte şarkıcıya gönül yarağından kaçma şansı sunuyor, kederden tüketen şarkıcı iblisinin baştan çıkarmasına yenik düşüyor ortaya çıkan şey ise zevk ve acıdan oluşan vahşi, arzulu bir karşılaşma, bar patronları, doğaüstü olaydan habersiz, keşiflerine devam ediyorlar.Şeytanların devasa yarağı şarkıcının dar deliğine dalıyor, onu yeni zevk doruklarına sürüklüyor. Sahne muhteşem bir doruk noktasına ulaşıyor, artık kederlerinden arınmış, oturmuş ve tatmin olmuş şarkıcıyı bırakıyor. Gece soluklandıkça iblisi ziyaretinden hiçbir iz bırakmadan kayboluyor.