En barhoppende fallen engel overhører et band bryte opp, snuble over en mystisk fremmed. Avslørt som en demon, tilbyr han et vilt, forførende møte, som fører til en overnaturlig, monsterkukfylt boltre.
I hjertet av byen kommer et populært band med en uventet kunngjøring på en lokal bar. Forsangeren, en fantastisk kjekk ung mann, avslører bruddet sitt, og tenner en bølge av tristhet blant sine hengivne fans. Uten at de vet det, lurer en rampete demon i skyggene, med øynene festet på den falne engelen. Demonen, med sitt monstrøse lem, tilbyr sangeren en sjanse til å unnslippe hjertesorgen. Sangeren, fortært av sorg, bukker under for demonens forførelse. Det som utspiller seg er et vilt, begjærlig møte mellom engelen og demonen, en dans av glede og smerte. Barenes lånere, uvitende om den overnaturlige hendelsen, fortsetter sin revelry. Den enorme demonen stuper inn i sangerens trange hull, kjører ham til nye høyder av ekstase. Scenen kulminerer i et spektakulært klimaks, og etterlater sangeren, nå fri for sine sorger, rost og fornøyd. Mens natten forsvinner demonen inn i mørket, og etterlater ingen spor av hans besøk.