מלאך נופל קופץ לבר שומע להקה מתפרקת, נתקל בזר מסתורי. מתגלה כשד, הוא מציע מפגש פרוע ומפתה, המוביל להשתוללות על טבעית, מלאת זין מפלצתי.
בלב העיר, להקה פופולרית מודיעה הודעה בלתי צפויה בבר מקומי. הסולן, צעיר חתיך להדהים, חושף את התפרקותם, ומצית גל של עצב בקרב מעריציהם המסורים. ללא ידיעתם, שד שובב אורב בצללים, עיניו נעוצות במלאך שנפל. השד, עם איברו המפלצתי, מציע לזמר הזדמנות לברוח מכאב ליבו. הזמר, אחוז צער, נכנע לפיתוי השדים. מה שנגלה הוא מפגש פראי, תאוותני, בין המלאך לשד, מחול של עונג וכאב. פטרוני הברים, שאינם מודעים להתרחשות העל טבעית, ממשיכים בהתהוללות שלהם. הזין הענק של השדים צולל לתוך החור ההדוק של הזמרים, מסיע אותו לשיאים חדשים של אקסטזה. הסצנה מגיעה לשיאה מרהיבה, משאירה את הזמר, כעת חופשי מיגוניו, מיושב ומרוצה. ככל שהלילה דועך, השד נעלם אל תוך החשיכה, לא משאיר זכר לביקור שלו.