En bandmeddelelse fører til en forførende dæmon, der tilbyder sig selv til en falden engel på en bar

En barhoppende falden engel overhører et bands brud, der snubler over en mystisk fremmed. Afsløret som en dæmon, tilbyder han et vildt, forførende møde, der fører til en overnaturlig, monsterpikfyldt boltring.

I hjertet af byen kommer et populært band med en uventet meddelelse på en lokal bar. Forsangeren, en fantastisk flot ung mand, afslører deres brud, der antænder en bølge af sorg blandt deres hengivne fans. Uden at de ved det, lurer en drilsk dæmon i skyggerne, med blikket rettet mod den faldne engel. Dæmonen, med sit monstrøse lem, tilbyder sangeren en chance for at undslippe sin hjertesorg. Sangeren, der er opslugt af sorg, bukker under for dæmonernes forførelse. Det, der udspiller sig, er et vildt, liderligt møde mellem englen og dæmonen - en dans af nydelse og smerte. Barernes lånere, uvidende om den overnaturlige begivenhed, fortsætter deres festligheder. De enorme dæmoner styrter ind i sangerens stramme hul, driver ham til nye højder af ekstase. Scenen kulminerer i et spektakulært klimaks, og efterlader sangeren, nu fri for sine sorger, mæt og tilfreds. Som natten klinger, forsvinder dæmonen ind i mørket, og efterlader ingen spor af hans besøg.