Padlý anděl, který skáče v baru, zaslechne rozchod kapely a narazí na tajemného cizince. Odhalen jako démon nabízí divoké, svůdné setkání, které vede k nadpřirozenému, monstróznímu šoustání plnému kohouta.
V samém srdci města učiní oblíbená kapela nečekané oznámení v místním baru. Hlavní zpěvák, úžasně pohledný mladík, prozrazuje jejich rozchod a mezi oddanými fanoušky zažehne vlnu smutku. Aniž o tom nevědí, číhá ve stínech šibalský démon, oči upřené na padlého anděla. Démon se svým nestvůrným údem nabízí zpěvákovi možnost uniknout bolestem srdce. Zpěvák, pohlcený žalem, podlehne svádění démonů. Odehrává se divoké, chtivé setkání mezi andělem a démonem, tanec rozkoše a bolesti. Baroví patroni, nevšímaví nadpřirozené události, pokračují ve své radovánce. Obrovský penis démonů se vrhá do zpěvákovy těsné dírky a přivádí ho do nových výšin extáze. Scéna vrcholí velkolepým vyvrcholením, zanechává zpěváka, nyní již zbaveného smutku, spokojeného a uspokojeného. S odeznívající nocí, démon mizí ve tmě a nezanechává po své návštěvě ani památky.