Når hendes mænd er ude, griber rødhårede MILF Dana West og hendes ven øjeblikket. Dana bøjer sig over på arbejdet, driller ham med sin store røv. Han banker hendes fisse, så sutter hun ivrigt hans store sorte pik.
Den brændende rødhårede MILF har haft lyst til en stor sort pik, lige siden hendes mand satte hende af på arbejdet. Hun fantaserede om at få sin stramme fisse kneppet af sin veninde, som tilfældigvis har en massiv pik. Da hun kommer hjem, hilser hun på sin mand, der bekvemt træder væk for noget "arbejde", mens hun griber muligheden for at forføre sin ven. Hun falder ivrigt på knæ og giver ham det bedste blowjob i hans liv, før han kaster sin kolossale pik dybt ind i hendes våde fisse. Synet af hendes store røv, der hopper, mens han banker hende bagfra, er nok til at drive enhver mand vild. Veninden udnytter situationen fuldt ud og knepper den varme MILFi forskellige stillinger, indtil hun er helt tilfreds. Manden, uvidende om affæren, vender tilbage for at finde sin kone spredt på sofaen, helt tømt fra det intense møde.