Een homostel uit San Francisco begint aan een romantisch Europees uitje, wat leidt tot een hete ontmoeting met een bi-gids in Praag. Hun verkennende ménage à trois ontvouwt zich met travestie, anaal spelen en een bevredigend hoogtepunt.
Na jaren samen te zijn geweest, besluit een homostel uit San Francisco de boel op te fleuren tijdens hun romantische reis naar Praag. Ze roepen de hulp in van hun gids om een wilde nacht van biseksueel genot te beleven, wat leidt tot een hete ménage à trois. De actie begint met wat gepassioneerd zoenen, wat ertoe leidt dat de gids gretig de paren kloppende pikken in hun mond neemt. De opwinding escaleert als de meisjes vies worden, om de beurt de jongens plezieren met hun gretige tongen. De gids neemt dan een van de jongens mee naar de slaapkamer voor een wilde sessie van bareback neuken, terwijl de ander gretig wordt geneukt door zijn partner. De meisjes eindigen gretig met een wilde kerel en eindigen met een wilde neukbeurt. De gelukkige kerel eindigt met een wilde trioot van plezier terwijl de ene kerels elkaar bevredigen. De en de andere kerel eindigen met een faciale sessie van de gelukkige vent. De en gelukkige koppel eindigt met een gelukkige sessie door de ene partner. De ene wendt zich tot de gelukkige man, de gelukkige jongen eindigt met een wild orgasme.