En homoseksuel duo fra San Francisco tager på romantisk flugt til Prag og engagerer sig i en biseksuel ménage à trois med deres guide

Et homoseksuelt par fra San Francisco begiver sig ud på en romantisk europæisk flugt, hvilket fører til et varmt møde med en bi-guide i Prag. Deres udforskende ménage à trois udfolder sig med crossdressing, anal leg og et tilfredsstillende klimaks.

Efter mange års samvær beslutter et homoseksuelt par i San Francisco sig for at krydre tingene på deres romantiske ferie til Prag. De hyrer deres guide til en vild nat med biseksuel nydelse, hvilket fører til en varm ménage à trois. Handlingen starter med lidenskabeligt kys, hvilket fører til, at guiden ivrigt tager parrene dunkende pik i munden. Spændingen eskalerer, da pigerne bliver nede og beskidte, og skiftes til at glæde fyrene med deres ivrige tunger. Guiden tager derefter en af fyrene med til soveværelset til en fræk session med bareback fucking, mens den anden fyr bliver fornøjet af sin partner. Pigerne skiftes ivrigt til at glæde hinanden, hvilket kulminerer i en rodet ansigtsfinish for de heldige fyre. Guiden slutter sig derefter til, engagerer sig i en vild analsession med en af fyrene, mens den anden fyr bliver fornøjet af sin partner på skift. Pigerne skiftes ivrigt til at glæde hinanden og kulminerer i en rodet ansigtsbehandling til de heldige fyre.