En ung mann møter en eldre nabo uten kondom._TAGS_.

Ung homofil mann søker barbacksex, men hans forsiktige partner krever muntlig oppvarming. Uberørt forplikter han seg ivrig, noe som fører til et intenst, lidenskapelig møte med den erfarne eldre mannen.

En ungdommelig kar, ute etter rå action, søker hjelp fra sin erfarne nabo. Han har sett på den eldre herren, og lengtet etter en smak av hans modne, robuste kroppsbygning. Den eldre mannen, som først ble overrumplet av de unge guttenes dristighet, kan ikke motstå guttenes ungdommelige lokkemunn. Det som utspiller seg er en glohet visning av mann-mot-mann muntlig nytelse, begge mennene fullt eksponerte, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig dans. Den eldre mannen, med sin mange års erfaring, betjener kyndig den unge gutten, tungen hans utforsker hver tomme av guttens pulserende lem. Den unge mannen, igjen, gjengjelder ivrig, leppene og tungen hans som arbeider magi på den eldre mannens pulserende manndom. Intensiteten bygger seg opp, og kulminerer i et glødende klimaks, kroppene skjelver i ekstase mens de deler den rå, ufiltrerte lidenskapen i møtet deres.