Nuori homomies etsii ilmaista toimintaa, mutta hänen varovainen kumppaninsa vaatii suullista lämmittelyä. Mukautumatta hän innokkaasti velvoittaa, mikä johtaa intensiiviseen ja intohimoiseen kohtaamiseen kokeneen vanhemman miehen kanssa.
Nuorekas, raakaa toimintaa kaipaava poika värvää kokeneen naapurinsa apuun. Hän katseli vanhempaa herraa, kaipasi kypsää, karua fysiikkaansa. Vanhempi mies, aluksi häkeltynyt nuorten poikien rohkeudesta, ei voi vastustaa poikien nuorennaisen viehätystä. Se, mikä avautuu, on mies-miehelle suullista nautintoa paahtava näytös, molemmat miehet täysin paljastivat ruumiinsa intohimoiseen tanssiin kietoutuneina. Vanhmpi mies palvelee vuosien kokemuksellaan asiantuntevasti nuorta poikaa, tutkien kieltään poikien sykkivää jäsentä jokaisen sentin. Nuori mies vuorostaan vastaa innokkaasti, huulet ja kieli tekevät taikuutta vanhemmille miehuutta sykkiville miehille. Intensiteetti kasvaa, huipentuen kiihkeään kliimaksiin, heidän kehonsa vapisevat hurmiossa heidän jakaisten kohtaamisensa raa'asta, suodattamattomasta intohimosta.