En ung mand møder en ældre nabo uden kondom

Ung homoseksuel mand søger bareback action, men hans forsigtige partner kræver oral opvarmning. Uberørt forpligter han sig ivrigt, hvilket fører til et intenst, lidenskabeligt møde med den erfarne ældre mand.

En ungdommelig fyr, der higer efter noget rå action, får hjælp af sin erfarne nabo. Han har kigget på den ældre herre, længtes efter en smagsprøve på hans modne, robuste fysik. Den ældre mand, der i første omgang blev overrumplet over de unge drenges dristighed, kan ikke modstå drengenes ungdommelige lokkemands tiltrækning. Det, der udfolder sig, er en brændende opvisning af mand-mod-mand oral nydelse, begge mænd fuldt eksponerede, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans. Den ældre mand, med sin mange års erfaring, servicerer kyndigt den unge dreng, hans tunge udforsker hver en centimeter af de dunkende drengelem. Den unge mand, til gengæld, ivrigt gengælder, hans læber og tunge, der arbejder magi på den ældre mands pulserende manddom. Intensiteten bygger sig op, kulminerer i et inderligt klimaks, deres kroppe gyser i ekstase, mens de deler deres rå, ufiltrerede lidenskab i deres møde.