סשה ספארו, גברת ברמה גבוהה, מבקרת את הבמאי כריס ארדור לתפקיד אפשרי. היא להוטה להפגין את יכולתה האנאלית במהלך האודישן, מה שמוביל לסקס אינטנסיבי ומחוספס. המצלמה לוכדת כל פרט.
סשה ספארו, יפהפייה מהממת, משתוקקת לפרוץ לתעשיית הקולנוע למבוגרים. היא מגיעה לאחוזה המפוארת של כריס ארדורס, להוטה להיבחן לסרטו הקרוב. כריס, במאי מפורסם, ידוע בסצנות המפורשות והאינטנסיביות שלו. כשסשה נכנסת למשרד שלו, היא לא מודעת למסע האינטנסיבי שמצפה לה. כריס חוקר כבדרך אגב על החוויה הקודמת שלה, אבל עד מהרה מגלה את טבעו האמיתי של האודישן - סשן אינטנסיבי של סקס אנאלי הארדקור ומחוספס. סשה, בתחילה נדהמת, מוקסמת מהתשוקה הגולמית של כריס ומהאופי המפורש של הסצנה. היא מעולם לא חוותה עונג כל כך אינטנסיבי לפני כן, וכריס ידיים מיומנות ונעיצות גסות מעבירות גלים של אקסטזה בגופה. החדר מהדהד בגניחותיהם ובזיון הקצוב של גופם. כריס, חסר רחמים במרדף שלו אחר שלמות, דוחף את סשה אל גבולותיה, חוקר כל סנטימטר של התחת ההדוק והמזמין שלה. המפגש הזה מסמן נקודת מפנה בחיי הסאשה, מצית בתוכה תשוקה חדשה. היא משאירה את אחוזת כריס, לא רק עם הצעה לככב בסרטו אלא גם עם צמא בלתי נדלה לעוד.