Ava Davis és Cassie Del Isla mostoha nagynénjüket és unokahúgukat játsszák, de tabu szerepjátékuk forró, tiltott találkozásokhoz vezet. Az üzlettől a hálószobáig gátlásaik elhalványulnak, érett, tapasztalt szenvedéllyel magukévá téve freeuse fantáziáikat.