Egy vékony, szőrtelen nő egy szörnyeteg kakasra vágyik. Mohón szívja, majd felvesz egy hatalmas vibrátort, mielőtt megbaszta a srác. Arckezelést vesz, és megtölti a punciját és a seggét spermával.
Egy vékony, szőrtelen vixen szörnyfarkra vágyik. Elképesztő szopással kezdi, és egy hatalmas kakast vesz a szájába. Lenyűgözi a srácot a mérete kezelésére való képessége. Ezután keményen és gyorsan lovagolja meg. De az igazi öröm akkor jön, amikor mélyen a feszes fenekébe meríti a farkát. Extázisban nyög, miközben feltölti. Egy vad lovaglás után kihúzza magát, és forró spermával takarja el az arcát. A jelenet úgy végződik, hogy játszik a nedves puncijával, és vibrátorral folytatja a szórakozást.